会社概要・沿革

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大宮サテライトオフィス

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-18大宮三貴ビル　Mio大宮
TEL：0120-337-198

神戸サテライトオフィス

〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110-2 神戸ポートビル旧居留地7F-6（BIZcomfort神戸旧居留地）
TEL：0120-337-437

マネーセミナーの企画・運営

各種セミナー（資産形成・運用・相続・保険見直し等）の企画・運営。お金に関する知識、心構え、対応などをわかりやすく解説するセミナーを開催およびセミナー講師の派遣。

ファイナンシャルプランニング

お客様のライフプランを洗い出し、その実現に向け、資産計画等、経済的な側面から長期的かつ総合的な視点で、様々なアドバイスや資産設計をプランニング。

生命保険・損害保険などの相談・分析・提案

お客様にとって最適な生命保険・損害保険・年金商品の選択及び加入手続き支援。

金融商品仲介業務

株式･債券･投資信託などの相談･分析･提案及び売買等の媒介業務。

相続対策

相続及び贈与手続きの相談・分析・対策支援・相続・贈与に関する基本的手続きの相談から、現状分析、税金や手続きなど相続対策を支援。

企業年金・退職金制度の分析導入コンサルティング

企業活力を維持し、組織活性化につながる退職年金制度を構築し、運営を支援。